Solución con Acceso Multi Canal: Es importante que la solución entregue la información necesaria independientemente del canal que utilicemos con el cliente. Por este motivo, es importante elegir una herramienta que gestiones los canales tradicionales (Teléfono, Fax y Reuniones) y que también permita gestionar los nuevos canales que nos aporta la era Internet (Correo Electrónico y Portal Web para clientes).

Una Plataforma Realmente flexible: Debemos buscar una solución que nos permita decidir si queremos adquirir el sistema en propiedad e instalarlo dentro de la empresa o si preferimos contratar el sistema como un servicio en el cual pagamos una cuota mensual y el proveedor se encarga de gestionar el sistema.

El CRM no es sólo para un único departamento, es para toda la empresa: A menudo, el departamento de Ventas pensará en implantar un CRM antes de que lo hagan otras áreas de la organización. Puede ser una buena estrategia implantar el CRM por departamentos pero sin perder el objetivo fundamental, que todo el mundo tenga acceso a la información que necesita para atender a los clientes de forma eficaz.